作者 | 梅旭康
編輯 | 張宇喆
核心觀(guān)點(diǎn)
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億歐智庫預測，到2030年中國智慧交通市場(chǎng)規模將達到10.6萬(wàn)億元；
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車(chē)路協(xié)同落地的主要障礙不在技術(shù)，而在于成本與場(chǎng)景的可持續性；
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百度、華為等頭部企業(yè)吃肉，其他小型及初創(chuàng )企業(yè)喝湯的局面已初現端倪。
9月5日，上海市人民政府辦公廳印發(fā)《上海市加快智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)創(chuàng )新發(fā)展實(shí)施方案》。其中特別提出，到2025年，上海要實(shí)現大規模、多場(chǎng)景、高等級、多車(chē)型應用初具規模，智慧交通生態(tài)加速融合。 智慧交通在未來(lái)城市發(fā)展中的重要性可見(jiàn)一斑。 億歐智庫預測，到2030年，中國智慧交通市場(chǎng)規模將達到10.6萬(wàn)億元。隨著(zhù)車(chē)端、路端、云端智能布局持續完善，C端需求將被逐漸釋放，同時(shí)伴隨著(zhù)自動(dòng)駕駛市場(chǎng)機制的形成，產(chǎn)業(yè)鏈愈加成熟，智慧交通市場(chǎng)未來(lái)呈現穩定增長(cháng)態(tài)勢。
01 車(chē)路協(xié)同，邁入掘金時(shí)代
現階段，全國各地紛紛加大智慧交通建設。上海、北京等地相繼出臺相關(guān)的方案規劃。 作為智慧交通建設必不可少的一環(huán)，車(chē)路協(xié)同產(chǎn)業(yè)也在此期間逐步走向商用規模爆發(fā)的黃金時(shí)代。
2021年9月，百度成功中標滄州經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區自動(dòng)駕駛與車(chē)路協(xié)同智能化產(chǎn)業(yè)示范項目，項目總金額為1.7元。 該項目聚焦滄州經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區的自動(dòng)駕駛與車(chē)路協(xié)同基礎設施建設、智慧城市平臺建設等業(yè)務(wù)。項目建成后，車(chē)路協(xié)同設施將覆蓋滄州經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區路段東至經(jīng)十二街、西至永樂(lè )大道、北至維明路、南至興業(yè)路等范圍，共計84公里道路。 早在2019年，滄州市人民政府就與百度簽署戰略合作協(xié)議，共同打造“智能滄州”。 8月30日發(fā)布的百度財報顯示，截至2022年第二季度末，百度ACE智能交通解決方案已經(jīng)被51個(gè)城市采用。 另一家值得關(guān)注的車(chē)路協(xié)同玩家是蘑菇車(chē)聯(lián)。從今年1月起至今，連續斬獲地方政府訂單。 在2022年的1月、7月和8月，蘑菇車(chē)聯(lián)先后和云南省大理市、四川省天府新區、江蘇省無(wú)錫市梁溪區和北京市通州區簽署戰略合作協(xié)議，落地項目金額分別為10億元、30億元、20億元和16億元，累計合同金額超80億元。 各地政府在車(chē)路協(xié)同相關(guān)示范區的不斷投入，各大企業(yè)車(chē)路協(xié)同項目的高調落地，讓這一產(chǎn)業(yè)對外展現出了發(fā)展的勃勃生機。
02 資本轉向，車(chē)路協(xié)同獲得青睞
國家政策的大力推行，加之饞人的大額項目訂單，讓智慧交通、車(chē)路協(xié)同產(chǎn)業(yè)收獲了更多的關(guān)注。 根據IT桔子數據，2012年-2021年，中國智慧交通領(lǐng)域累計投融資為427億元。其中，2021年，該領(lǐng)域共發(fā)生投融資36起，累計融資金額達180.9億元，超過(guò)此前三年融資金額之和。
2018年，中國移動(dòng)注資10億元，將原來(lái)的中移德電與政企分公司交通行業(yè)解決方案團隊合并為中移智行網(wǎng)絡(luò )科技有限公司，并在同年9月與長(cháng)安汽車(chē)簽署合作協(xié)議，重點(diǎn)布局智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)、LTE-V/5G自動(dòng)駕駛等領(lǐng)域。 中國聯(lián)通也在試圖借助在5G、云邊協(xié)同、云網(wǎng)融合等方面的優(yōu)勢，通過(guò)與華為、博世、各大主機廠(chǎng)，加速在車(chē)路協(xié)同領(lǐng)域的布局。 2021年11月，中國電信、蘇州市政府和中智行三方聯(lián)合組建合天翼交通科技有限公司，注冊資本為20億元，其經(jīng)營(yíng)項目主要定位于車(chē)路協(xié)同技術(shù)研發(fā)與服務(wù)運營(yíng)。 資方熱捧、巨頭入局，車(chē)路協(xié)同正逐步從舞臺邊緣走向聚光燈下。
03 壁壘高筑，盲目樂(lè )觀(guān)為時(shí)尚早
在近期舉辦的一系列論壇、會(huì )議上，車(chē)路協(xié)同出現的頻次越來(lái)越高。 在9月2日舉辦的2022世界人工智能大會(huì )上，商湯科技發(fā)布SenseAuto V2X商湯絕影車(chē)路協(xié)同平臺，打造“聰明的車(chē)+智慧的路+協(xié)同的云”一體化分析決策方案。 8月底的2022世界新能源汽車(chē)大會(huì )上，百度集團資深副總裁、智能駕駛事業(yè)群組總經(jīng)理李震宇說(shuō)道：“將部分自動(dòng)駕駛功能轉化到路端，可以大規模降低車(chē)端成本，進(jìn)而加快自動(dòng)駕駛商業(yè)化落地的步伐?！?/span> 同樣在2022世界新能源汽車(chē)大會(huì )上，華人運通高合汽車(chē)創(chuàng )始人、董事長(cháng)丁磊表示，以車(chē)路協(xié)同為支撐的汽車(chē)高階自動(dòng)駕駛肯定是未來(lái)的方向，單車(chē)智能不能解決很多長(cháng)尾問(wèn)題，實(shí)踐中，單車(chē)智能可以接近90%，但剩下10%的問(wèn)題關(guān)系最終安全，長(cháng)尾問(wèn)題要靠車(chē)路協(xié)同來(lái)助力解決。 車(chē)路協(xié)同賽道，似乎有全面爆發(fā)之勢，實(shí)則還是隱憂(yōu)重重。該產(chǎn)業(yè)在中國市場(chǎng)的發(fā)展壯大，依賴(lài)于政府的鼓勵、引導與支撐。但由于涉及基建改造等事務(wù)，項目參與方往往涉及極廣。 一般情況下，車(chē)路協(xié)同項目的牽頭方都會(huì )是公安部交科所和當地政府、工信局等政府部門(mén)。相關(guān)部門(mén)負責統一規劃與審批資金。但其所面對的更多是B端、G端用戶(hù)，無(wú)法帶動(dòng)消費端、政府端、企業(yè)端等不同利益相關(guān)方之間形成良性循環(huán)。 當前，車(chē)路協(xié)同示范區建設同質(zhì)化嚴重，交通場(chǎng)景挖掘不夠深入，多場(chǎng)景應用算法尚未達到商用水準。加之車(chē)端設施的滲透率不高，很難實(shí)現單一模式的規?；瘡陀煤蜕钊隒端用戶(hù)群體。 而且車(chē)路協(xié)同企業(yè)商業(yè)模式尚未成熟，短期內依靠項目訂單、解決方案進(jìn)行盈利，但是長(cháng)期的盈利模式不夠清晰。 車(chē)路協(xié)同落地的主要障礙不在技術(shù)，而在于成本與場(chǎng)景的可持續性。車(chē)路協(xié)同要想實(shí)現快速普及，需要在融入現有交通體系的情況下，實(shí)現規?；c商業(yè)化，最終建立起完善的商業(yè)化閉環(huán)。 政府和企業(yè)在車(chē)路協(xié)同基礎設施鋪設方面積極性很高，但這仍只是單點(diǎn)建設，未形成足夠的覆蓋面。如果沒(méi)有大規?；ㄔO施的鋪設，消費者不會(huì )對車(chē)輛車(chē)路協(xié)同功能產(chǎn)生足夠的需求。如果用戶(hù)端不愿意大規模買(mǎi)單，相關(guān)技術(shù)也無(wú)法進(jìn)一步普及。 路端和車(chē)端建設相輔相成。如果二者不能得到相對均衡的發(fā)展，動(dòng)輒上億的車(chē)路協(xié)同項目，也會(huì )后繼乏力。 實(shí)際上，也正因為這種不確定性，可能會(huì )讓很多投資方持觀(guān)望態(tài)度，雖然車(chē)路協(xié)同逐步獲得資本的關(guān)注，但遠未迎來(lái)真正的爆發(fā)。 橫亙在“協(xié)同”之間的壁壘，主要是車(chē)路協(xié)同標準制定方面的問(wèn)題。不同的示范區和企業(yè)，有著(zhù)不同的技術(shù)要求，不同的傳感器也可能產(chǎn)生不同的感知結果。這無(wú)疑會(huì )導致各大車(chē)路協(xié)同產(chǎn)業(yè)參與方之間的信息差與技術(shù)差。 在智慧城市建設、智能交通、車(chē)聯(lián)網(wǎng)信息通信、智能汽車(chē)生產(chǎn)及車(chē)輛管理等相關(guān)領(lǐng)域，都有相應的標準體系。但在體系間融合方面的難題，到目前為止并未得到完善解決。如何推動(dòng)各系統間的協(xié)同和融合，是接下來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的亟待解決的重要問(wèn)題。 2021年10月發(fā)布的《國家標準化發(fā)展綱要》指出，優(yōu)化政府頒布標準與市場(chǎng)自主制定標準二元結構。到2025年，實(shí)現標準供給由政府主導向政府與市場(chǎng)并重轉變。 在2022年9月3日舉辦的2022世界人工智能大會(huì )——智能汽車(chē)與智慧城市融合創(chuàng )新協(xié)同發(fā)展論壇上，汽車(chē)工程學(xué)會(huì )國汽戰略院副院長(cháng)戰靜靜表示：“在過(guò)去的很多標準是自上而下形成的‘政府頒布標準’，現在我們更多通過(guò)自下而上的‘市場(chǎng)自主制定標準’，形成各界達成共識的團體標準?！?/span> 行業(yè)意識到了這個(gè)問(wèn)題，也在積極地推進(jìn)相關(guān)標準的制定與完善。 上海雙智建設主體上海汽車(chē)城、同濟大學(xué)聯(lián)合牽頭，提出了《車(chē)路協(xié)同系列標準》，即將在中國汽車(chē)工程學(xué)會(huì )與中國公路學(xué)會(huì )共同組織立項評審，未來(lái)可能通過(guò)汽車(chē)和交通兩個(gè)領(lǐng)域的一級學(xué)會(huì )共同做“雙標號”標準推動(dòng)。
04 結語(yǔ)
在實(shí)際發(fā)展中，車(chē)路協(xié)同項目牽涉層面甚廣，需要平衡政府、車(chē)廠(chǎng)、公路運營(yíng)單位等多方的利益訴求。即便如此，BAT、華為等等一大批企業(yè)仍然爭相入局。 如今，百度、華為等頭部企業(yè)大口吃肉，其他小型及初創(chuàng )企業(yè)喝湯的局面已初現端倪。 車(chē)路協(xié)同產(chǎn)業(yè)還處于發(fā)展的初期階段。隨著(zhù)車(chē)路協(xié)同標準的逐步完善，市場(chǎng)的進(jìn)一步爆發(fā)，以及車(chē)路協(xié)同先行企業(yè)商業(yè)模式的逐漸清晰，馬太效應或許也會(huì )愈發(fā)明顯。
轉自車(chē)聯(lián)網(wǎng)研究院
